ライフステージサポート誕生! | レオパレス21からのお知らせ | クラス エル - レオパレス21のオーナー様向け会員組織
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レオパレス21からのお知らせ

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ライフステージサポート誕生!

あらゆる資産運用を丸ごとサポートさせていただく、「ライフステージサポート」を7月より開設の予定です。「資産形成」「税務対策」「生涯生活設計」の3 つを柱に月ごと、年ごとの定期的な資産のご相談や、ファイナンシャルプランの作成、ライフプランの見直し・設計をさせていただき、オーナー様とそのご家族様の暮らしと人生を身近で見守り続け、ライフステージごとのお困りごとに最善の解決策でお応えいたします。

 

「資産形成」「税務対策」「生涯生活設計」をしっかりサポート。

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賃貸住宅経営と共に始まり、共に歩むライフステージサポート。

 

ご契約時

01

①スタッフ紹介・サービスご案内
ライフステージサポートのご説明と共に、ヒアリングシートへのご記入をお願いしております。
②シミュレーションのご提示
ご提示いただいた情報をもとに、相続・ライフプランシミュレーションを作成いたします。

 

竣工後6カ月

02

③ライフステージプランのご提示
オーナー様お立会いご報告のタイミングで、オリジナルのライフプランをご提示いたします。

 

月1度

03
④定期ご訪問
月に1度のご訪問を通じて、さまざまなサービスのご案内や情報をご提供いたします。

 

竣工1年ごと

04
⑤定例会
レオパレス21の本社、支店などで定例会を実施いたします。
⑥定期点検
竣工1 年後のオーナー様お立会い報告に合わせて、ご面談やヒアリングを行わせていただきます。ポートフォリオのチェック、ライフプラン検証や見直しをいたします。

 

竣工 5 年目、竣工10 年目、竣工15 年目

05

⑦定例会+総合点検
お食事会なども織り交ぜ、定期的にご相談の受付をいたします。

 

 

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